מתי בפעם האחרונה מישהו אמר לכם "וואו, איזה גיליון אקסל מדהים"?

אני רציני. תחשבו על זה.

אתם מקבלים את כל הנתונים שלכם, ואז לפתע עמית שלכם מבקש ממכם להציג אותם.

אין לכם זמן לפאוורפוינט.

אין לכם זמן לעיצוב אקסל מפואר.

יש לכם 10 דקות, אבל אתם עדיין רוצים להציג משהו שנראה מקצועי ומספר את הסיפור הנכון.

רוב אנשי הפיננסים במצב כזה יפתחו את אקסל, אולי יוסיפו כמה תרשימים, וישלחו את זה כקובץ מצורף.

וקובץ מצורף זה שוכב בתיבת הדואר של מישהו, קראו לו בחצי תשומת לב או בכלל לא.

אני רוצה להראות לכם דרך שלוקחת פחות זמן מעיצוב האקסל שאתם כבר עושים עכשיו.

היום תראו איך להפוך כל נתון פיננסי לאינפוגרפיקה ויזואלית שהצוות שלכם יפתח, יקרא ויגיב אליה.

אנליזה חזקה, הצגה חלשה

כשהשניים לוקחים לכם את אותו הזמן — מה תבחרו?

האנליזה שלכם חזקה, אבל ההצגה שלכם עובדת נגדכם.

אתם כותבים פרשנות שונות ובונים מודלים נקיים. אבל אז אתם ארוזים את הכל כקובץ אקסל מצורף או קיר טקסט במייל.

אתם לא רוצים רק טקסט. אתם רוצים משהו ויזואלי.

כשאנשים רואים קובץ אקסל, הם מסווגים אותו נפשית כ'משהו שצריך לפענח מאוחר יותר'.

זה דורש מאמץ לפרש. זה דורש ריכוז למצוא את המספרים החשובים. ובעולם שבו הקולגות שלכם מעבדים עשרות דוחות בשבוע, המאמץ הוא אויב המעורבות.

החלופות הרגילות לא הרבה יותר טובות. אפשר ללמוד כלי BI ייעודי, אבל זה אומר רישיונות, הכשרה, ותלות בצוות אחר.

אפשר לבנות תרשימים בפאוורפוינט, אבל לעצב שקופיות מאפס לוקח שעות שאין לכם. ואפילו כשאתם משקיעים את הזמן הזה, הפלט לעתים קרובות לא תואם את האיכות שרציתם.

התשובה? פשוט לבקש מ-AI ליצור ויזואל ב-HTML.

זה יחסוך לכם המון זמן. בנוסף, זה הרבה יותר יעיל מלתת לצוות BI לעבוד על זה 3 חודשים.

Canvas + HTML = פורמט הדיווח החדש שלכם

כל מה שצריך לעשות הוא להוסיף את מאגר הנתונים שלכם בפורמט אקסל או CSV, להפעיל את Canvas, ואז לבקש ממנו לנתח את הנתונים ולעזור לכם לבצע ויזואליזציה שלהם.

הפעלת Canvas ב-ChatGPT

הפעלת Canvas ב-Gemini

זה כל התהליך בפשטותו.

הפרט הטכני החשוב: לאינפוגרפיקה ספציפית, מצאתי ששימוש ב-HTML יוצר אינפוגרפיקות ויזואליות יותר לנושאים פיננסיים.

HTML נותן לכם פריסות מרהיבות עם מדדים מודגשים, תרשימי מגמות, ועיצוב נקי שנראה כאילו צוות עיצוב מקצועי בנה אותו.

אם רוצים מודלינג תרחישים אינטראקטיבי שבו אנשים יכולים לשנות קלטים ולראות פלטים מתעדכנים בזמן אמת (מצוין לפגישות), תשתמשו ב-React (קוד מבוסס JavaScript המתמקד בממשק משתמש) במקום.

אבל לדוח ויזואלי חודשי שאתם שולחים לקולגות, HTML הוא הבחירה הנכונה — הצוות שלכם יכול פשוט לפתוח את קובץ ה-HTML בדפדפן שלהם.

מה שמקבלים בסוף הוא (אם רוצים) מיני-דשבורד שכל דבר בו ניתן להתאמה אישית. לא אוהבים את ערכת הצבעים? תגידו לו לשנות. רוצים את הלוגו של החברה בכותרת? בקשו. מעדיפים תרשים מפל במקום תרשים עמודות? פשוט אמרו, והוא יכתוב מחדש את הקוד עבורכם.

וזה עובד על מספר כלים. ChatGPT Canvas ו-Gemini Canvas מייצרים תוצאות חזקות. ל-Gemini יש יתרון נוסף של ייצוא ישיר ל-Google Slides (ומשם לפאוורפוינט).

ל-Copilot עדיין אין Canvas מלא, אבל הוא יכול ליצור ויזואלים ב-HTML והוא ממשיך להשתפר.

בנוסף, Claude מאפשר לכם כעת ליצור דשבורדים ויזואליים כ-artifacts שאותם תוכלו לפרסם ולשתף עם הצוות שלכם ישירות דרך לינק, ללא צורך בייצוא.

בנו את האינפוגרפיקה הפיננסית הראשונה שלכם

מה שאתם הולכים לעשות הוא לבחור דוח אחד ששלחתם בחודש שעבר ולבנות אותו מחדש כויזואל. הנה התהליך.

שלב 1 — הכינו את הנתונים שלכם.

ייצאו את הנתונים הפיננסיים שלכם לאקסל או CSV. כללו את המדדים שרוצים להדגיש (הכנסות, עלויות, שולי רווח, KPIs) ודאגו שכותרות העמודות ברורות ועקביות. ככל שהקלט נקי יותר, כך הפלט יהיה טוב יותר.

שלב 2 — העלו ופרמפטו.

ב-ChatGPT או Gemini, הפעילו מצב Canvas. ב-Claude, פשוט התחילו שיחה חדשה והעלו את הקובץ. ואז כתבו פרמפט כמו:

אני מנהל FP&A בחברת ייצור. אני צריך להציג את ניתוח העלויות לפי מחלקה לחודש זה. צרו דשבורד על זה.

הפלט שלכם הוא דשבורד HTML עם עיצוב מודרני בוהק. אני צריך לקבל את הניתוח לפי מחלקה, לפי קטגוריה ותרשים מפל.

צרו את זה כמו מעצב הדשבורד הטוב ביותר ומתכנת HTML של דשבורד.

[העלו נתונים]

דוגמה — Claude

דוגמה — Gemini

דוגמה — ChatGPT

שלב 3 — התאימו אישית בעברית פשוטה

בקשו שינויים כפי שהייתם מבריפים עמית. "שנו את הצבעים להתאמה למותג שלנו." "הוסיפו חלק המשווה רבעון זה לרבעון הקודם." "הפכו את נתון ההכנסות לבולט יותר בחלק העליון."

Canvas מעדכן את העיצוב מיידית בכל פעם.

דוגמה לשינוי צבע הדשבורד

שלב 4 — ודאו וביצעו ביקורת.

שלב זה אינו ניתן למשא ומתן. עבור דשבורד ה-HTML שלכם, ניתן לבצע ביקורת עליו, ויש לכם מסמך שתוכלו לשמור להוכיח לכולם שהחישוב עובד והקוד נכון. אם משהו לא נראה נכון, ניתן לבקש מ-AI להסביר את הקוד במילים רגילות, ואז לבקש ממנו לשנות את הנוסחה להתאמה לצורכיכם.

שלב 5 — שמרו ושתפו.

שמרו את האינפוגרפיקה כ-PDF, או אם משתמשים ב-Claude, פרסמו את ה-artifact ושתפו את הלינק. ניתן לשים אותו במייל, לצרף אותו, לקרוא אותו בטלפון, לקרוא אותו בדפדפן.

טיפ מקצועי:

בחודש הבא כשיש לכם קובץ חדש, צריך רק לשנות את המקור ומקבלים את אותו סוג דשבורד. שמרו את הפרמפט, עשו בו שימוש חוזר בכל פעם, ותקבלו סטנדרט ויזואלי עקבי עם כמעט ללא מאמץ נוסף.

הדבר האחד שחשוב לזכור

בפעם הבאה שמבקשים מכם להציג דוח — אל תשלחו את הגיליון.

בנו את האינפוגרפיקה או הויזואל. שמרו אותו כ-PDF (או שתפו את ה-HTML הגולמי) ושלחו אותו לקולגות שלכם.

אתם משתמשים באותם נתונים, אבל מקבלים רמת מעורבות הרבה יותר גבוהה. ובחודש הבא, עשו שימוש חוזר באותו פרמפט עם מספרים מעודכנים וסיימתם תוך דקות.

בנוסף, ניתן לעשות את הכל מהר יותר מעיצוב האקסל שהייתם הולכים לעשות ממילא.

גיליונות אלקטרוניים מספרים את הסיפור. ויזואלים מוכרים את הסיפור.

התחילו עם סיכום הפיננסים של החודש הנוכחי, והפכו אותו למשהו שהקולגות שלכם ירצו לפתוח.